Assets SaaS

תשואה לעומת שינוי שווי

בדמו התשואה החודשית מחושבת לפי (שווי סופי − שווי התחלתי − תזרים חיצוני נטו) / שווי התחלתי. כאשר יש תזרימים במהלך התקופה זו הערכה בלבד, ולא TWR או XIRR מדויקים.

ייבוא דוחות מגופים מנהלים

מנגנון הייבוא עדיין לא מחובר. בשלב זה הדשבורד מציג נתוני DEMO מקומיים בלבד.

בשלב הבא יתווספו העלאת קובץ, זיהוי חודש הדוח, מיפוי נכסים, איתור חודשים חסרים ותצוגת פערי נתונים. אין כאן גישה אוטומטית למייל או לנתונים אמיתיים.

ניתן להגדיר גופים מנהלים בלשונית ״גופים מנהלים״. גוף מנהל נבחר בנפרד לכל נכס; אין גוף מנהל שמוגדר כברירת מחדל.

גופים מנהלים ומקורות מידע

ניתן להוסיף, לשנות שם ולשייך נכסים לגוף מנהל. הגדרות הדמו נשמרות בדפדפן הזה בלבד, אינן מסתנכרנות ואינן מועברות לשרת.

משוב והצעות לשיפור

המשוב נשמר בדפדפן בלבד ואינו נשלח לצוות הפיתוח.