Assets SaaS

תשואה לעומת שינוי שווי

בדמו התשואה החודשית מחושבת לפי (שווי סופי − שווי התחלתי − תזרים חיצוני נטו) / שווי התחלתי. כאשר יש תזרימים במהלך התקופה זו הערכה בלבד, ולא TWR או XIRR מדויקים.

ייבוא דוחות Personal Service

מנגנון הייבוא עדיין לא מחובר. בשלב זה הדשבורד מציג נתוני DEMO מקומיים בלבד.

בשלב הבא יתווספו העלאת קובץ, זיהוי חודש הדוח, מיפוי נכסים, איתור חודשים חסרים ותצוגת פערי נתונים. אין כאן גישה אוטומטית למייל או לנתונים אמיתיים.